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今が仕込みどころ!本命IoT銘柄!

お疲れさまです。個人投資家 k-zmaです。

アメリカ、ドイツに端を発する「IoT」ブームが、日本にも到来してきています。

経済の発展という面では、日本は常にアメリカの後追いをしますから、いまアメリカの社会において成熟していて日本にはまだない産業を“輸入”することで、ある程度の成功を収めることは可能です。
参照)知ってそうで知らなかったほんとうの株のしくみ(山口揚平)

と記されているとおり、アメリカのIoTブームは、日本でも起こる可能性が非常に高いです。実際、事例もちらほらと散見されるようになってきており、IoT銘柄の株価もこれから上昇し始めてくるのではないでしょうか。

そこで、今後業績が伸び、株価が上昇しそうなIoT銘柄を紹介します。

そもそも、IoTとは?

IoTは、総務省のHPで以下のように紹介されています。

パソコンやスマートフォン、タブレットといった従来型のICT端末だけでなく、様々な「モノ」がセンサーと無線通信を介してインターネットの一部を構成するという意味で、(中略)「モノのインターネット」(IoT: Internet of Things)というキーワードで表現されるようになっている。

アメリカではGEが「インダストリアル・インターネット」、ドイツでは国をあげて「インダストリー4.0」を展開しています。日本ではIVI(Industrial Value Chain Initiative)が「ゆるやかな標準」づくりを進めているところです。

【インダストリアル・インターネット】
http://www.ge.com/jp/industrial-internet

【今さら聞けない「インダストリー4.0」の基本、IoT で何が変わるのか】 http://www.sbbit.jp/article/cont1/29936

【IVI】
https://www.iv-i.org/

なぜ、IoT銘柄に注目するべきか?

IoT銘柄の注目するべき理由は2つあります。

1、2022年度までに、IoT市場規模は3兆円規模にまで拡大すると予想されている
2、IoT銘柄の株価が上昇する一歩手前の段階である

2022年度までに、IoT市場規模は3兆円規模にまで拡大すると予想されている

IoT市場規模が拡大すれば(需要が高まれば)、IoT関連製品が売れ、企業業績が向上し、株価が上昇します。

野村総合研究所の調査では、2020年度までにIoT市場規模は3.2兆円まで拡大すると発表されています。2015年度の市場規模は約5,200億円であり、7年間で約6倍拡大する見込みです。

【野村総研、2022年度までの国内ICT市場予測を発表】 http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1611/22/news088.html

IoT銘柄の株価が上昇する一歩手前の段階である

アメリカ、ドイツでIoTの導入が進めば、次は日本の番でしょう。日本でもIoT事例が、ここ2,3年で出てきています。事例の1つとして、LIXILがGEのPredixを導入しています。ただ、IoT導入による具体的なコストカットや付加価値については報告されていないのが現状です。ちょうど昨日(2月10日)がLIXIの決算発表でしたが、特にPredix導入による効果については報告されていませんでした。

【米GEの「Predix」を国内初導入、住宅工事の職人配置を自動化】 http://itpro.nikkeibp.co.jp/atclact/active/14/368405/052700060/

IoT導入の効果が発表される頃には、IoT銘柄の株価は上昇しきると思いますので、IoT関連株は“買うなら今!”です。

私が注目している、IoT銘柄

小型割安株で現在注目しているIoT銘柄を、2社紹介したいと思います。

買い推奨!システムズ・デザイン(3766)

システムズ・デザイン銘柄の株購入を推奨している理由は、記事「【実践編】初公開!これが私の株の買い方」「狙え!株価上昇の可能性が高い小型割安株の選び方」を参照ください。私自身、かれこれ1月9日からシステムズ・デザインの株価をモニタリングし続けています。1月9日と2月10日現在の日足チャートをみればわかるかと思いますが、株価はしっかりと上昇トレンドに入っています。

1月9日、システムズ・デザインの株価チャート

2月10日、システムズ・デザインの株価チャート

>>【実践編】初公開!これが私の株の買い方

>>狙え!株価上昇の可能性が高い小型割安株の選び方

システムズ・デザインの株価は上昇トレンドに入っていますが、2月13日以降の株価の動向には注意が必要です。昨日(2月10日)発表された第3四半期の決算が、あまりいい内容ではなかったためです。25日移動平均線まで株価が下がってきたところで買いポジションを構築するのが妥当ではないでしょうか。

今がチャンス!CIJ(4826)

CIJは今が買いです。堅実に業績を伸ばしてきている企業で、PERが11.45、PBRが0.92と割安です。チャートではちょうど上昇トレンドに入ったところです。一目均衡表では、“三役好転”する直前の絶妙なタイミングです。

CIJをオススメする理由の詳細は、記事「今がチャンス!本命IoT銘柄の買い方~CIJ編~」を参照ください。今後の銘柄選択の参考にもなると思います。

>>今がチャンス!本命IoT銘柄の買い方~CIJ編~

その他のIoT銘柄

システムズ・デザインやCIJ以外にも、IoT銘柄は多数存在します。センサーまわりから需要が伸びると予想していますが、これから業績、株価ともに伸びる可能性の高いIoT銘柄に関しては発見次第、ブログで紹介していきたいと思います。

コード 銘柄
2327 新日鉄住金ソリューションズ
2335 キューブシステム
2362 夢真
3374 内外テック ※短期投資推奨銘柄。詳しくは記事「短期投資推奨!IoT銘柄~内外テック~」を参照ください。
3653 モルフォ
3657 ポールトゥウィン・ビットクルーHD
3676 ハーツ・ユナイテッドG
3756 豆蔵ホールディングス
3913 sMedio
3917 アイリッジ
3923 ラクス
4348 インフォコム
4674 クレスコ
4739 伊藤忠テクノソリューションズ
4768 大塚商会
6836 ぷらっとホーム
8056 日本ユニシス
9438 エムティーアイ
9928 ミクロ情報サービス

注意
本ブログの内容はあくまで、IoT銘柄に対する、一個人投資家としての見解です。ブログの内容を踏まえた投資により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。

個人投資家 k-zma


押し目買い狙い!注目すべき有機EL関連株!

お疲れさまです。個人投資家 k-zmaです。

前回の記事「買うなら今!有機EL関連株!」では、シャープ(6753)、ジャパンディスプレイ(6740)、ローツェ(6323)、ダイニック(3551)から有機ELの需要、開発動向を紹介しました。

本記事では、業績予想上方修正後のローツェの株価動向、決算発表当日のダイニックの株価動向を紹介します。また、今後の注目すべき有機EL関連株と買いタイミングにも触れたいと思います。

有機ELへの期待大!ローツェとダイニックの株価の動き

ローツェ、ダイニックともに注目するべき有機EL関連銘柄です。

業績予想の上方修正を好感!ローツェの株価上昇!

昨日(2月8日)、ローツェは業績予想の上方修正を発表しています。韓国子会社のディスプレイ製造装置の受注が伸びているようです。

連結売上高につきましては、韓国子会社におけるディスプレイ製造装置の受注増に伴う売上高増加により前回予想を上回る見込みであります。また、売上増加に伴う利益増加により営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも前回予想を上回る見込みであります。

参照)通期連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ(ローツェ)

そして、業績予想の上方修正をうけて、本日のローツェの株価は前日比で6.54%上昇しました。ただ、日足チャートでは「十字足」(気迷い線)をつけています。長期的にみれば株価は上昇する可能性が高いですが、短期的には一旦下げる可能性があります。

微妙な決算。ダイニックへの期待はいかに・・・

本日はダイニックの第3四半期決算が発表されました。売上3.2%減、営業利益35.6%増、経常利益46.0%増で、業績予想の修正はなし。正直、微妙な決算で明日の株価は上がるか下がるか判断がつきにくいです。ただ、決算への期待の表れか、本日の株価は前日比で1.55%上昇、新高値をつけました。

押し目買い狙い!注目の有機EL関連株はコレ!

シャープ、ローツェ、ジャパンディスプレイは株価が下がってきたところで押し目買いを狙ってもいいと思います。

有機EL開発に生き残りをかけるべきシャープ

トランプ大統領の御膝下に液晶パネル工場を建設するのもいいのですが、次なる技術開発に力を注いでもらいたいのが正直な気持ちです。

【シャープ 米で液晶パネル工場の建設を検討】 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170208/k10010868461000.html

ただ、ソフトバンクがよい例であるように、トランプ大統領に気に入られる企業の株価が上昇するのがこのご時世です。シャープ株価が25日移動平均線まで下がってきたところで押し目買いを狙ってもよいと思います。

韓国子会社が業績を牽引するローツェ

今後、ディスプレイ製造装置の受注は伸び続けると予想しています。本日つけた「空」を埋めるところまで下がってきたら、押し目買いのチャンスです。25日移動平均線に支持される形で着実に株価は上昇していくと思います。

新高値更新中!三井松島産業

三井松島産業(1518)は、有機EL関連会社であるクリーンサアフェイス技術を子会社化しました。株価は急上昇中で今は買うと「高値つかみ」になりそうです。25日移動平均線付近まで株価が下落してきたところで、押し目買いしたいです。

【三井松島が後場上げ幅拡大、17年3月期業績予想を増額】
https://shikiho.jp/tk/news/articles/0/156910

株価の上昇はまだまだ先。ジャパンディスプレイ

ジャパンディスプレイは日足チャートの形がよくありません。高値が切り下がっており、上値が重い印象を受けます。もう一段株価が下がってから、本格的に株価が上昇すると思います。JOLED子会社化が一旦落ち着いてから、買いポジションを構築することをオススメします。

記事「2017年は有機ELまつり!有機EL関連銘柄まとめ」で記載したとおり、2017年は有機EL関連株から目が離せません。「新型iPhone、有機EL導入」のニュースが出るまで、有機EL祭りは続くと予想しています。

>>2017年は有機ELまつり!有機EL関連銘柄まとめ

注意
本ブログの内容はあくまで、有機EL関連銘柄に対する、一個人投資家としての見解です。ブログの内容を踏まえた投資により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。

個人投資家 k-zma


買うなら今!有機EL関連株!

お疲れさまです。個人投資家 k-zmaです。

本日(2月8日)、有機EL関連銘柄であるジャパンディスプレイの第3四半期の決算が発表されました。
2016年12月にJOLEDの子会社化を発表してからの初めての決算発表です。
有機ELの需要、開発動向をチェックしたいと思います。

舵をきれるか?液晶から有機ELへ!

ジャパンディスプレイの決算短信の業績予想では、売上予想が下方修正(11.6%減)、営業利益予想が上方修正(37.5%増)されています。

液晶ディスプレイは競争激化で売上の伸びに貢献できていません。記事「これだけ確認すればOK!投資スケジュール(2月6日週)」でも触れましたが、シャープと同様、今後は液晶ディスプレイの利益改善から有機ELディスプレイの売上向上へと舵をきれるかに注目です。

>>これだけ確認すればOK!投資スケジュール(2月6日週)

2016年12月、ジャパンディスプレイはJOLEDの子会社化を発表しており、有機ELディスプレイの開発に力を入れていく姿勢を見せています。子会社化してからの進捗が気になっていましたが、決算発表資料では以下のように軽く触れているだけでした。

OLED技術の確立について
(中略)
【印刷方式OLED】 ・JOLEDのデューデリジェンスを基に、FY16末最終合意を目指す

参照)2016年度第3四半期決算説明会(ジャパンディスプレイ)

今後のジャパンディスプレイの動向に注目です。

結局のところ、有機ELの需要は伸びているのか?

有機ELの需要は着々と伸びています。その根拠としては、記事「2017年は有機ELまつり!有機EL関連銘柄まとめ」でも触れましたが、日本電産の決算で「有機EL搬送用ロボットの増収」が発表されていることです。

>>2017年は有機ELまつり!有機EL関連銘柄まとめ

また、有機EL関連銘柄であるローツェ(6323)が業績予想の上方修正を発表しています。韓国子会社のディスプレイ製造装置の受注が伸びているようです。

連結売上高につきましては、韓国子会社におけるディスプレイ製造装置の受注増に伴う売上高増加により前回予想を上回る見込みであります。また、売上増加に伴う利益増加により営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも前回予想を上回る見込みであります。

参照)通期連結業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ(ローツェ)

この1社に注目!有機EL関連銘柄

私自身、有機EL関連銘柄で注目している企業が1つあります。

ダイニック(3551)です。

明日(2月9日)は、ダイニックの決算発表日です。注目は“有機EL用水分除去シート「水分ゲッター」”の売上が伸びているかどうかです。有機EL素材の天敵である水分を除去するシートが「水分ゲッター」ですが、有機ELの開発段階でも大きな需要が見込めます。

「水分ゲッター」の売上が伸びているようであれば、各社で着々と有機ELの開発が進んでいると考えられます。

しかし、「水分ゲッター」の売上が伸びていないようであれば、まだ、企業は本腰を入れて有機ELの開発に乗り出していないか、「水分ゲッター」自体が魅力的な商品でないか、ただ単に「水分ゲッター」の生産が追い付いてないだけかのいずれかが考えられます。
※そもそも、決算では「水分ゲッター」について言及しない可能性もあります。

今後も様々な情報を精査しながら、有機ELの動向をチェックしていきたいと思います。

注意
本ブログの内容はあくまで、有機EL関連銘柄に対する、一個人投資家としての見解です。ブログの内容を踏まえた投資により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。

個人投資家 k-zma


結婚する前の女性こそ、株を買うべきだ!

お疲れさまです。個人投資家 k-zmaです。

先日、投資セミナーに参加した際に、女性投資家と知り合いました。年齢は30代前半。2年前に結婚。子供はいません。現在は働きつつ、副業で株式投資をしています。

そんな女性投資家から衝撃の発言がありました。

こんなことなら、結婚する前から株式投資をやってればよかった。

その女性投資家は株をはじめて半年。徐々に勝てるようになってきて、今では月利3%を安定的に稼げているようです。

本記事では、女性が結婚する前に株式投資を始めた方がいい理由を述べたいと思います

資産を証券会社の口座にこっそり隠せる

結婚してしまえば、現在持っている資産(現金、不動産など)は、共有財産になってしまいます。正確に言うと、結婚した後に得られた資産が共有財産になりますが、夫婦で物を買ったり、旅行したりする以上、実質的に現在持っている資産は、共有財産になると言ってしまっていいでしょう。

結婚しても、自分のお金は自分のものとして管理したい、増やしたいと思っているのであれば、こっそり証券会社に口座をつくって、そこにお金を振り込むことをオススメします。

証券会社から家に明細書が送られてくることはなく、株式投資などで資産運用してもバレません。

ちなみに、上記で紹介した女性投資家は、株式投資をしていることは夫に内緒。株式投資で増やしたお金で投資セミナーに参加していると言っていました。

永遠に色褪せることなきスキル。それが、投資スキル

2016年に大ヒットした「逃げ恥」で、こんな名言がありました。

3年仕事したらキャリアが残る。でも、主婦の3年は離婚したら何も残らない。
(逃げるは恥だが役に立つ第1話での「やっさん」の名言)

この名言を聴いたとき、私は「キャリアよりスキルについて考えませんか?」と問いたくなりました。何をやってきたか(キャリア)って、どうでもよくないですか?「働くこと=お金を稼ぐこと」と考えた場合、お金を稼ぐスキルさえあれば、キャリアなんて関係ないんです。

ただ、スキルの中には、時代の変化とともに色褪せるものもあります。例えば英語スキル。昔は辞書を片手に翻訳したり、流暢に英語を話せるスキルが重宝されました。しかし、今となっては、スマホカメラに英文をかざせばスマホ画面に翻訳文が表示されたり、ウェアラブル端末に日本語で話しかけると英語に訳してくれたりします。将来的には英語スキルは重宝されなくなるでしょう。

その点、投資スキルは“不変のスキル”です。銘柄選択の方法も売買タイミングをはかる方法も、昔から全く変わりません。もちろん、AIが発達し、人間の判断よりAIの判断の方が稼げるようになる可能性もあります。そしたら、AIに乗り換えればいいだけの話です 。
※結局AIの判断に対して“最終決断”するのは人間の仕事であることには変わりはありません。

何を隠そう、女性こそ最強の投資家になれる

実は、女性こそ最強の投資家になれると私は思っています。その理由は2つあります。

理由①:女性は、世の中のトレンドに敏感である

世の中のトレンドに対する敏感の強さが、投資ではとても重要になります。芸能ネタでもスポーツでもなんでもいいです。今話題になっているものにアンテナを張っていると、そこからどんな商品が売れそうか、どの企業が儲けそうかがわかるようになります。

例えば、記事「CM以外でも?「バイトするならタウンワーク!」と叫ぶ松本人志さん」で、ミズノ(証券コード:8022)を紹介しましたが、順調に株価は上昇しています。2017年3月に開かれるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)の公式ユニフォームを提供しているのがミズノであり、日本優勝とともに利益をとりたいところです。

>>CM以外でも?「バイトするならタウンワーク!」と叫ぶ松本人志さん

理由②:女性は、切り替えが早い

記事「わかるひとにはわかる!GACKTの名言から学ぶ@芸能人格付けチェック」でも紹介しましたが、株式投資では切り替え力がものをいいます。特に損したことをクヨクヨ考えているようでは、次の投資活動に支障がでます。いかにスパッと忘れ、リスタートできるかが重要です。

>>わかるひとにはわかる!GACKTの名言から学ぶ@芸能人格付けチェック

男性に比べて女性は切り替えが早いと思います。その傾向が顕著に出ているのが恋愛です。男性は女性に振られるとクヨクヨし、女子は男性に振られるとスパッと忘れて次の恋愛に走る傾向にあります。よく言われているのは、男性は思い出を「名前を付けて保存」して、女性は思い出を「上書き保存」します。嫌なことはスパッと忘れて次に進める、そんな女性の切り替えの早さは投資での強みになります。

そんな最強投資家になる第1歩として、自分の資産を自分のものとして自由に使える結婚前の女性こそ、株式投資を始めてみるべきだと私は思います。

注意
本ブログの内容はあくまで、一個人投資家の株式投資に関する意見です。ブログの内容を踏まえた投資により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。

個人投資家 k-zma


トランプ政権下!決算報告書・決算短信でみるポイント

お疲れさまです。個人投資家 k-zmaです。

日本市場は決算シーズンに突入しました。
本日は決算発表のトップバッターといえる安川電機(6506)決算報告書(業績概要)決算短信を公開しました。
安川電機の決算報告書と決算短信をもちいながら、トランプ政権下での決算報告書と決算短信でおさえておくべきポイントを解説したいと思います。

まずは全体感をおさえる。安川電機の決算は?

2016年度4~12月期の安家電機の決算は、売上284,679百万円(7.1%減)、営業利益21,618百万円(20.5%減)、経常利益22,491百万円(18.6%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益14,721百円(19.3%減)で、良い業績とは言えません。

安川電機の場合は事業セグメントを、モーションコントロール、ロボット、システムエンジニアリング、その他に分けています。個人的にはロボットでの業績が、売上高1,020億50百万円(10.7%減)、営業損益79億28百万円(35.2%減)であったのがショックでした。もっと伸びていると予想していました。

連結業績予想は上方修正しています。売上395,000百万円(1.3%増)、営業利益31,000百万円(10.7%増)、経常利益31,500百万円(10.5%増)、親会社株主に帰属する当期純利益20,000百万円(11.1%増)が、投資家心理をどれだけ改善するか。明日の株価に注目です。

トランプ大統領の御膝下。アメリカでの売上比率は?

“アメリカファースト”

トランプ政権はこの言葉につきます。今後、決算報告書・決算短信をみるうえでは、「アメリカでの売上比率」が非常に重要になってきます。アメリカでの売上比率は、決算報告書もしくは決算短信の「地域別情報」に記載されています。ただ、四半期ベースの決算短信では記載されていないことがあります。

安川電機の場合は、決算報告書(業績概要)に記載されています。米州での売上比率(仕向先売上構成比)は約20%です。もし、アメリカの売上比率が高すぎる場合は注意が必要です。“アメリカファースト”で、アメリカの競合他社が優位になる政策を出されると、業績に大きなダメージを受けるためです。

生産地は?アメリカでの現地生産か?

アメリカでの売上比率が高いとしても、アメリカで製品を生産・販売しているのであれば安心できます。アメリカでの雇用を守っていると言えるためです。直近では、ソフトバンク、トヨタ、シャープが、アメリカでの設備投資に意欲的です。今後、アメリカでの現地生産ブームが到来するでしょう。高い関税をかけられて、アメリカ企業とのコスト競争に負けないようにするためです。

安川電機の決算報告書(業績概要)をみてみると、アメリカ拠点を2か所持っています(YASKAWA America, Inc. Drives&Motion 部門とYASKAWA America, Inc. Motoman Robotics 部門)。トランプ政権による業績悪化はあまりないと考えられます。

波乱万丈!今決算シーズンは特に注意!

トランプ氏のアメリカ大統領就任式後、日経平均株価は前週末比246円88銭(1.29%)安、1万8891円03銭で終えました。これがトランプ政権に対する日本市場での投資家の反応です。これから各社が決算を発表していきますが、もし、業績不振の企業が大多数を占めると、日経平均株価は本格的な下落トレンドに入ると思います。引き続き、各社の決算内容を精査していきたいと思います。

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個人投資家 k-zma


スタンスを変える!キムタクドラマの名言に学ぶ

お疲れさまです。個人投資家 k-zmaです。

1月15日(日)、「A LIFE ~愛しき人~」を観ていて、主人公の天才外科医沖田一光(木村拓哉)のセリフが心に響きました。

「怖いってことは、準備が足りないってこと」
(「A LIFE ~愛しき人~」第1話での沖田一光のセリフ)

このセリフを胸に、今年は投資スタンスを変えたいと思います。

2017年のアノマリーは、「申酉騒ぐ(さるとりさわぐ)」

アノマリーとは、

効率的市場仮説では説明のつかない証券価格の変則性。明確な理論や根拠があるわけではないが当たっているかもしれないとされる相場の経験則や事象である場合が多い。
野村證券HPの証券用語解説集より一部抜粋)

簡単に言うと、

論理的には説明がつかないが、経験則から言える傾向

ということです。

2017年は酉年であり、「申酉騒ぐ」と言われています。

干支にちなんだ株式相場の格言で、申年と酉年は株価の上下が激しく値動きの荒い年になるということを意味している。
野村證券HPの証券用語解説集より一部抜粋)

昨年(申年)同様、今年(酉年)も株価の変動が激しそうです。

思い返せば昨年は、マイナス金利導入、ブレグジット、OPECの減産合意、トランプショック、トランプラリーと、イベント続きで株価は激しく変動しました。まさに、アノマリー通りの“騒ぎ”っぷりでした。

今年も、トランプ氏のアメリカ大統領就任(1月20日)に始まり、ハードブレグジット(1~3月)、オランダ総選挙(3月)、フランス大統領選挙(5月)、ドイツ連邦議会選挙(8~10月)、中国共産党大会(10月)とイベント続きです。アノマリー通り“騒ぐ”可能性は非常に高いです。

挑戦!短期投資から中長期投資へ!

正直、2016年はあまりにも株価が変動したため、気疲れしすぎました。買いポジションを入れてみれば、NYダウの下落の余波を受け、翌日は寄り付きから含み損・・・。このパターンが多かったです。

この気疲れをなくすために、今年は投資スタンスを変更しようと思います。現在の投資スタンスは短期投資(スイングトレード)です。「買った株を2日から2週間以内で売ってしまい、利益(損益)を確定する」投資スタンスです。この投資スタンスを中長期投資、「買った株を3週間以上保有したのち売り、利益(損失)を確定する」投資スタンスに変更しようと思っています。

投資スタンスの種類や、投資スタンスを決めることの重要性は、記事「『松居一代 トランプ相場 100億円』でググる前に読んでくれ!」を参照ください。

>>「『松居一代 トランプ相場 100億円』でググる前に読んでくれ!」

本当にその会社をまるごと買いたいのだろうか?

投資スタンスが変われば、投資手法も変わってきます。短期投資では主に株価チャートをみて投資戦略を考えていましたが、中長期投資では主にファンダメンタルズ(企業の業績、業績見通し、財務状況、ビジネスモデルなど)をみて投資戦略を考える必要があります。簡単言えば、株価チャートをみて投資するか、四季報をみて投資するか、投資手法が変わります。

もちろん、中長期投資でも買うタイミングは株価チャートをみて判断するのですが、これまでの知識だけでは勝負になりません。買う株数は数百株、数千株単位ではありますが、「本当にその会社をまるごと買いたいのだろうか?」という問いに、論理的な回答が求められます。

準備が十分できていれば、怖いという感情も薄れ、気疲れなき投資生活を送れるようになる。

そう、沖田一光(木村拓哉)に教えられた気がします。

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個人投資家 k-zma


さんタク対決?キムタクドラマの裏番組で踊るさんまさん

お疲れさまです。個人投資家 k-zmaです。

木村拓哉さん主演のドラマ「A LIFE ~愛しき人~」が、好スタートを切りました。初回、視聴率は14.2%、瞬間最高視聴率は16.1%でした。

【キムタク、草ナギ抑え1月期民放ドラマ視聴率暫定1位…SMAP解散後の初仕事】 http://www.hochi.co.jp/entertainment/20170116-OHT1T50296.html

記事「連ドラからのトレンド読み!嘘の戦争 vs A LIFE~愛しき人~」で紹介した「ドラマヒットの方程式」に当てはめると、「役者の役へのハマり度」「役者の人気」だけでなく、「まだ終わりじゃない」などのセリフがSMAP解散を想起させ、「世間ウケ」もよかったと思います。最後の次回に続く引けも「今後の展開がどうなるか?」と思わせる、とても魅力的な引けでした。

連ドラからのトレンド読み!嘘の戦争 vs A LIFE~愛しき人~

視聴率は上がる!「A LIFE ~愛しき人~」第2話に期待!

第2話はもっと視聴率が高くなるでしょう。というのも、「A LIFE ~愛しき人~」の裏番組「行列のできる法律相談所3時間SP」が、さんまさん司会で視聴率17.6%を叩き出していたためです。来週は、「行列のできる法律相談所3時間SP」はありませんので、「A LIFE ~愛しき人~」の視聴率は上がると予想します。

アンテナをはれ!本来の数値より低いとこに注目!

「A LIFE ~愛しき人~」の視聴率は本来の数値より低いのではないか?この「本来の数値より低いのではないか?」という視点が、実は株式投資では重要です。つまりは、「本来の株価よりも安いのではないか?」ということに気づけるかどうかです。 この“気づき”を得るためには、「競合他社」を「同業他社」とみる必要があります。

競合他社というより、同業他社としてみる

テレビ番組の世界では「裏番組」という競合が存在しますが、実は株の世界では競合を考える必要があまりありません。世間的にみられている「競合他社」は、「同業他社」という風に見た方がいいです。

いくらA社とB社が(同業という前提で)競合他社として認知されていたとしても、A社の株価が下がていれば、B社の株価も下がる可能性が高いです。A社とB社は競合他社だから、A社の株価が下がれば、B社の株価が上がる、そんなことはほとんどありません。同業種の企業はほぼ同じような株価の動きをします。

あっちの企業の株価は上がっていて、こっちの企業の株価は下がっている?

もし、同業種でA社の株価が上がっていて、B社の株価が下がっている場合は、「B社の株価は、本来の株価よりも安いのではないか?」と疑ってみましょう。B社の株価は“出遅れ”ているだけで、数日後に上昇する可能性があります。

今流行りの「カジノ銘柄」を例にみてみましょう。2016年12月8日の平和(6412)とコナミホールディングス(9766)の日足チャートです。明らかにコナミホールディングスが“出遅れ”ているのがわかると思います。

平和(6412)の日足チャート(2016年12月8日)

コナミホールディングス(9766)の日足チャート(2016年12月8日)

12月8日はカジノ法案可決の一歩手前の日で、まさにコナミホールディング株は絶好の買い場でした。結果は、2017年1月17日現在の日足チャートを見ての通りです。12月8日の終値から最大で1.3倍まで株価は上昇しました。

コナミホールディングス(9766)の日足チャート(2017年1月17日)

毎日監視!テーマ株

コナミホールディングス株の例のような「本来の株価より安いのではないか?」というのは、実はテーマ株で見つかりやすいです。テーマ株に関しては、私は毎日サッっと目を通すようにしています。テーマ株の株価は材料(良いニュースや悪いニュース)が出ると、すぐに上昇や下落で反応するためです。テーマ株は「テーマ株」ページにまとめていますので、是非、参考にしてみてください。

>>テーマ株

注意
本ブログの内容はあくまで、一個人投資家の株の買い方です。ブログの内容を踏まえた投資により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。

個人投資家 k-zma


【実践編】初公開!これが私の株の買い方

お疲れさまです。個人投資家 k-zmaです。

前回の記事「初公開!これが私の株の買い方です」では、私の株の買い方を紹介させていただきました。
ただ、前回の記事の内容だけでは株を買う際の臨場感が味わえないと思います。
そこで、本記事では実際に私が株を購入する際の思考も交えて、銘柄選定から注文までを解説したいと思います。

時遡ること、2017年1月9日。株式投資戦略を考えているシーンを紹介します。少し残念なシーンではあるのですが、そこからの学びにも触れたいと思います。

いい株が見つからない・・・そこから全てがはじまる

記事「初公開!これが私の株の買い方です」では、テーマ株からまず銘柄を選択することをオススメしました。しかしこの日、あまり魅力的なテーマ株はなく愕然。

そんなとき、活用するのが「トレーダーズ・ウェブ」です。トレーダーズ・ウェブでは株のスクリーニングかけられます。 トレーダーズ・ウェブにアクセスして、「投資ツール」の上にカーソルを持っていって、「銘柄スクリーニング」をクリックします。

トレーダーズ・ウェブに登録されている株は多すぎるので、まずは直近で伸びそうな業種をイメージしてみます。私が選択したのは、「情報通信業」です。11日にトランプ次期大統領の初記者会見があり、相場は荒れると予想していました。それでも、堅調に株価が上昇しそうなのは、相場の荒れ模様に影響を受けにくいディフェンシブ銘柄、中でも情報通信業はIoT、AIなどで話題性もあります。 早速、業種で「情報通信業」をクリックします。

次に、画面を下にスクロールして、時価総額、PER、PBRのチェックボックスを選択。時価総額は50000000000円以下(500億円以下)、PERは10倍以下、PBRは1倍以下として、「実行」をクリックします。

以下のような画面が表示されれば大丈夫です。

突然、時価総額、PER、PBRという言葉がでてきてびっくりされたかたがいるかと思いますが、時価総額、PER、PBRは以下のように定義されています。

時価総額:上場株式(個別銘柄あるいは上場銘柄すべて)が、どの程度の規模なのかを示すもの。個別銘柄の時価総額は、その株価に発行済株式数をかけたもので表すことができる。
PER:株価収益率。株価と企業の収益力を比較することによって株式の投資価値を判断する際に利用される尺度
PBR:株価純資産倍率。PBRは、当該企業について市場が評価した値段(時価総額)が、会計上の解散価値である純資産(株主資本)の何倍であるかを表す指標

(野村証券HPより抜粋。http://www.nomura.co.jp/

非常に分かりにくいですね。時価総額、PER、PBRに関しては後日解説したいと思います。今は、「時価総額は50000000000円以下、PERは10倍以下、PBRは1倍以下」が割安株をスクリーニングする基準として便利なんだというぐらいに思っていてください。

どれが割安?とりあえず調べてみる

次に、「バリュエーションマトリクス」をもちいて、割安株を探します。バリュエーションマトリクスの「銘柄名、証券コード」に銘柄コードを入力して、検索をクリックします。ここでは、システムズD(3766)を検索してみます。

検索結果画面を下にスクロールすると「Valuation Matrix が計算する システムズ・デザイン株式会社の割安度は星5です」と表示されています。バリュエーションマトリクスからすると、システムズD株は割安だそうです。

そんでもってざっくりナンボ?一株価値は?

次いで、システムズD株の一株価値をざっくりと計算してみます。数式は記事「初公開!これが私の株の買い方です」で紹介したものを使用します。

一株価値=(事業価値+財産価値-負債)÷発行済株式数
事業価値=営業利益×10 財産価値=流動資産合計-流動負債合計×1.2+投資その他の資産合計
負債=固定負債合計

事業価値、財産価値、負債、発行済株式数に関しては、書籍「知ってそうで知らなかったほんとうの株のしくみ」を読むことをオススメします。

営業利益、流動資産合計、流動負債合計、投資その他の資産合計、固定資産合計に関しては、「有価証券報告書」で調べます。有価証券報告書は、「EDINET」の書類簡易検索画面から簡単に検索できます。

発行済株式数は、Yahoo!ファイナンスで検索すればすぐにわかります。

計算してみると、システムズDの一株価値は「1,160円」と算出できました。2017年1月9日現在の株価は539円でした。一株価値と現在の株価には115%もかい離がありました。私自身は+5%の利益で利益確定しているので、115%中の5%を取りに行くのは、勝負するには分は悪くないと思いました。

必ず3つの価格を決定する!そして、注文へ!

勝負するならば、必ず3つの価格を決定します。

1、いくらで買うか
2、いくらに到達したら売ってしまうか
3、いくらまで下がったら売ってしまうか

3つの価格を決定するために活用するのが、チャートです。システムズD(3766)の2017年1月9日のチャートは以下のとおりです。

赤色ローソク足:陽線
青色ローソク足:陰線
青線:25日移動平均線
緑線:75日移動平均線
赤線:200日移動平均線

率直な感想は、

200日移動平均線の抵抗にあっている。本当に株価は上昇するのか?

です。上昇すると踏んだ場合、先ほど紹介した3つの価格は以下のとおりに設定します。

1、いくらで買うか:543円(200日移動平均線を抜けたところで買い)
2、いくらに到達したら売ってしまうか:570円(5%の利益狙い)
3、いくらまで下がったら売ってしまうか:526円(3%のロスカット)

この価格条件で、IFDO注文を出します。記事「IFDO注文の出し方」を参照ください。

>>IFDO注文の出し方

しかし、ここから私の心の葛藤が始まります。結局、心の葛藤から、注文を出さないという結論を出しました。

自分との戦い。心のモヤモヤは晴れず、結局、注文を出さず

心の葛藤は以下のとおりです。

んで結局、システムD社ってどんな会社?

システムD社のHPを隅々までチェックしました。事業内容も申し分ない。主要取引先もよさそう。いいのでは・・・。

でも、やっぱり200日移動平均線の抵抗が気になるんですけど・・・

チャートを再度みてみる。う~ん。やはり、200日移動平均線を一度抜けてから、再度割れているのが気になる。どうしよう。

トランプさん、どうでるの?

11日のトランプ次期大統領の初記者会見が非常に気になる。先日のトヨタバッシングにはじまり、日本の市場にとってマイナス材料がでるのではないか?

最近の自分どう?調子に乗りすぎてないか?

ここ最近の投資はすこぶる順調です。気分的に「ぷかぷか」しています。こんな気分の自分は、冷静な判断ができていないのでは?心落ち着くまで、一旦、投資から離れよっか!

結局、注文は出しませんでした。

勝ってたやん!結果に愕然。そして学ぶ

そして、2017年1月12日、システムD社のチャートをみてみると、目標価格の570円に到達していました。

注文を出していたら勝っていましたね。非常に惜しいことをしましたが、これは、投資あるあるです。ここから学べることは何でしょうか?

一株価値と現在の株価が115%かい離している場合は、強気で買いを入れていいのではないか?

という仮説が立ちました。

次回の株式投資でこの仮説を検証し、自分の投資技術に磨きをかけていくだけです。

本記事「【実践編】初公開!これが私の株の買い方」はいかがだったでしょうか?「ほぼ買い」で決まると言われているほど、十分に注意を払いながら注文を出しています(私がただ単にビビりなだけかもしれませんが・・・)。

少しでも、株を買う際の臨場感を味わっていただけたのであれば幸いです。

株を買う前には、もっと銘柄の下調べをしています。さらに詳細を知りたい方は、記事「狙え!株価上昇の可能性が高い小型割安株の選び方」を参照ください。

>>狙え!株価上昇の可能性が高い小型割安株の選び方

注意
本ブログの内容はあくまで、一個人投資家の株の買い方です。ブログの内容を踏まえた投資により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。

個人投資家 k-zma


初公開!これが私の株の買い方です

お疲れさまです。個人投資家 k-zmaです。

唐突ですが、まずは私の持論を述べさせてください。

株式投資の方法はひとそれぞれで、自分に合った株式投資をするべきである

ですので、これから紹介する株の買い方は、あくまで私の株の買い方であって、みなさんの株の買い方に合うかどうかはわかりません。

ただ、「どういう風に株式投資をしているのか?」というみなさんの疑問には、真摯に答えたいと思っています。

みなさんの株式投資の参考になれば幸いです。

まずは、テーマ株を探す

テーマ株とは、話題性の高いサービスや技術に関連した株(もしくは銘柄そのもの)を指します。現在のテーマ株は、本ブログの「テーマ株」ページにまとめられていますので、是非、参考にしてみてください。

>>テーマ株

簡単確認!テーマ株の“割安感”

次に、テーマ株の中でも“割安”な株を探します。私がよく使っているのは、「バリュエーションマトリクス」です。銘柄名もしくは証券コードを入力するだけで、株の割安度を5段階評価してくれます。星3つ以上の銘柄は“割安”と判断しています。

もし、テーマ株で“割安”な株が見つからない場合は、身近な商品・サービスに関連する銘柄で“割安”な株を探します。

ざっくりナンボ?一株価値は?

「一株価値」とは、その株が実際にいくらぐらいになるポテンシャルをもっているかを数値化したものです。書籍「知ってそうで知らなかったほんとうの株のしくみ」(山口揚平)で紹介されている数式がとても便利です。

一株価値=(事業価値+財産価値-負債)÷発行済株式数
事業価値=営業利益×10
財産価値=流動資産合計-流動負債合計×1.2+投資その他の資産合計
負債=固定負債合計

事業価値、財産価値、負債、発行済株式数に関しては、書籍「知ってそうで知らなかったほんとうの株のしくみ」(山口揚平)を読むことをオススメします。約200ページで、すぐに読み切れます。

無料でGET!一株価値を算出するための情報

必要な情報は無料で手に入れることができます。

営業利益、流動資産合計、流動負債合計、投資その他の資産合計、固定資産合計に関しては、「有価証券報告書」で調べます。有価証券報告書は、「EDINET」の書類簡易検索画面から簡単に検索できます。

発行済株式数は、Yahoo!ファイナンスで検索すればすぐにわかります。

差が大きければ大きいほど買い!一株価値と現在の株価

一株価値を算出し終えたら、現在の株価と比較します。

現在の株価は、一株価値に近づいていく

と考えられており、一株価値と現在の株価の差が大きければ大きいほど、株価が上昇する勢いが強いと言えます。

チャートに聞け!どのタイミングで買うの?

どんなにいい株を見つけられたとしても、買うタイミングが悪ければ損失が出てしまいます。「安く買って高く売る」が鉄則です。買うタイミングをはかるため、株式チャートを活用します。証券会社が無料で提供している株式チャートでも、Yahoo!ファイナンスでみることができる株式チャートでもなんでもいいので、とにかく株式チャートをみましょう。そして、以下3つの価格を決定します。

1、いくらで買うか
2、いくらに到達したら売ってしまうか
3、いくらまで下がったら売ってしまうか

チャートをもちいた価格設定の肝は、なんといっても「抵抗線」と「支持線」です。抵抗線に関しては、記事「みるだけで株価のトレンドがわかる!抵抗線と支持線」と「みるポイントは2つだけ!抵抗線と支持線の強さ」でまとめましたので、参考にしてみてください。

>>みるだけで株価のトレンドがわかる!抵抗線と支持線

>>みるポイントは2つだけ!抵抗線と支持線の強さ

注文を入れて、あとは待つだけ

株の注文を入れる前に、以下3つの価格は必ず決定します。

1、いくらで買うか
2、いくらに到達したら売ってしまうか
3、いくらまで下がったら売ってしまうか

後は注文を出すだけですが、注文は「IFDO注文」で簡単に出せます。記事「IFDO注文の出し方」を参照ください。

>>IFDO注文の出し方

あとは、注文が勝手に出され、勝手に利益確定もしくはロスカットされるのを待つだけです。

実は、待つ時間が一番長い。つまり、暇

株式投資のプロセスを整理すると、以下のとおりです。

銘柄選定→注文価格の決定→注文→待つ

このプロセスの中でどこが時間的に長いかというと、圧倒的に「待つ」です。

投資活動をしながら、他のビジネスもやっていると周りから忙しいようによく見られますが、そんなことはありません。なぜなら、待っている時間に他のビジネスをしているためです。そもそも私自身、記事「ひとそれぞれの投資目的」で紹介したとおり、長く働ける体に回復していないので、忙しくしたくても忙しくできません。

>>ひとそれぞれの投資目的

世の中には、多種多様な株の買い方があります。正解があるとすれば、それは「自分に合った株の買い方」と言えます。上述した株の買い方は、私の株の買い方です。みなさんに合うかどうかはわかりません。私自身も、「これが本当に自分に合った株の買い方なのか」「もっと効率のいい株の買い方があるのではか」と、日々模索しています。 みなさんに合った株の買い方がみつかることを、切に願っています。

次いで、記事「【実践編】初公開!これが私の株の買い方です」をご覧ください。

>>【実践編】初公開!これが私の株の買い方です

注意
本ブログの内容はあくまで、一個人投資家の株の買い方です。ブログの内容を踏まえた投資により生じた損失に関しては、一切責任を負いません。よろしくお願いいたします。

個人投資家 k-zma


アポ率100%!会いたい人に会えるメールの作成方法

お疲れさまです。個人投資家 k-zmaです。

ビジネスマンとして、そして投資家として、一次情報に収集するために経営者、事業開発担当者、社会人起業家、学生起業家に会う日々を送っています。個人的に、ネットで収集できる二次情報は当てにならないと思っているためです。最近では、VRや自動運転を実際に体験できたのがすごく楽しかったです。

>>なんにでもなりきれる!最先端のVRを体験@ドスパラ

>>自動操縦銘柄株、自動運転銘柄株は買い

平日でも休日でも上記の人々に会う機会が多くなっているのですが、気づけはここ最近の自分のメールアポ率が100%近くになっていることが判明しました。

そこで、自分なりに心がけているメールの作成方法を共有したいと思います。

事前準備が大切!徹底的に相手のことを調べ尽くす

まずはとにかく相手のことをググります。調べる目的はただ一つです。相手の興味関心を知るためです。

例えば起業家に会う場合、以下のようなこと調査します。
・どんなビジネスを展開しているのか
・なぜそのビジネスを展開しているのか ※とくに“想い”の部分が大切
・生い立ち

相手の興味関心を調べ終えたら、自分の興味関心との共通点を探しておくと、メール作成時にも、そして実際に会ったときにも役立ちます。

会いたい理由を伝える

会いたい理由を簡潔に伝えましょう。ただし、簡潔と抽象は似て非なるものです。事前準備で得られた相手の情報を踏まえて、“具体的”かつ簡潔に会いたい理由をまとめます。事前情報で得た情報のリンク先を貼り付けてもいいです。「ここまではわかるのですが、もっと深い話が聞きたい」ことが伝わらないと、相手に「そんなことはネット記事とかで調べろよ」と思われ、メールを無視されてしまう可能性が高くなります。

自己開示!自分のことを説明する

「会いたい理由」に対する理由を、自分のことと結びつけます。起業家に会いたいのであれば、自分も起業を考えていることや、起業家向けのビジネスを考えていることなどで自分を説明します。 「この人に会ってみたい」と相手に思わせられるかがポイントです。自分の人間的な魅力を伝えるとかそんなレベルの高い話をしているわけではありません。自分の経歴や持っている情報などを簡単に説明することで、「この人に会ったら有意義な時間を過ごせそう」と感じてもらうことが重要です。相手が自分に会いたいと思う理由を考え抜きます。

こちら都合で、希望日時を提示してしまう

複数の希望日・時間帯を相手に提示してしまいます。時間帯には幅を持たせて、1時間程度でお会いできないか、相手に打診してみましょう。

最後に、「もし都合が合わない場合は、都合のよい時間を複数日程共有いただけますでしょうか」と一文付け加えておけば、なおよいと思います。

“刺激的”な一次情報をGETする!

記事冒頭でも触れましたが、最近では自動運転を体験できたのはとてもよかったです。イチ投資家としては、「自動運転が今後伸びそうだから、自動運転銘柄に投資しよう」という考えはあまり好きではありません。結局、自動運転中、人は今後、何に価値を感じるかに考えを巡らせることが重要だと思います。

目的地まで何もせずにたどり着くことができるのであれば、その時間をどう過ごしたいと思うのでしょうか。好きな音楽を聴くのかもしれません。自動運転なので車の中でワインを飲めるかもしれません。星が美しく見える場所に向かう間、社内を小さなプラネタリウムにして星座の勉強をするのかもしれません。

そんな想像力を働かせながら、自動運転で伸びそうな業界や銘柄を探すには、やはり刺激的な一次情報に触れるに限ります。

>>自動操縦銘柄株、自動運転銘柄株は買い

個人投資家 k-zma